5G商機(jī)背后，你沒注意到的隱形黑馬

　　5G對(duì)人類生活的改變，可能遠(yuǎn)超傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。其中的商機(jī)不僅屬于巨頭公司，也屬于第三方平臺(tái)。

　　

 

　　引言:中國(guó)信息通信研究院《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》中的預(yù)測(cè)，2020年5G將帶動(dòng)約4840億元的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，2025年、2030年5G帶動(dòng)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出將升至3.3萬億和6.3萬億。本土企業(yè)有望借中國(guó)5G發(fā)展中的優(yōu)勢(shì)，搶奪更多市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備主要被華為、中興、愛立信、諾基亞這四家占據(jù)，2017年四家市場(chǎng)份額分別為50%、29.8%、8%和11.2%，但在《5G投資全景觀》中，預(yù)測(cè)到2020年四家市場(chǎng)份額將分別為54%、32%、5%和9%。整個(gè)5G產(chǎn)業(yè)鏈，上游的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施，中游的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，下游的終端以及應(yīng)用場(chǎng)景，都將因5G的快速發(fā)展而受益。離用戶最近的是終端和應(yīng)用場(chǎng)景，終端如新能源車、智能家電、工業(yè)設(shè)備等，應(yīng)用場(chǎng)景中的VR/AR、車聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等，用戶對(duì)5G帶來變化的感知最為明顯。隨著5G滲透更多的設(shè)備和場(chǎng)景，一個(gè)被大眾忽視的角色，有可能成為新的入口級(jí)場(chǎng)景，成為隱形黑馬，就是第三方的AIoT平臺(tái)。

　　5G讓AIoT加速和升值

　　據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)顯示，到2025年物聯(lián)網(wǎng)引領(lǐng)的市場(chǎng)規(guī)模能夠擴(kuò)大到2017年的10倍，達(dá)到11.2萬億美元，同時(shí)，全球GDP占比也將會(huì)從2017年的1.4%擴(kuò)大到2025年的10%。

　　雖然普遍觀點(diǎn)是“短期內(nèi)5G不會(huì)取代4G”，但可以肯定，AIoT設(shè)備是5G的最大收益者之一。5G的低延時(shí)能夠解決延時(shí)要求高的瓶頸，比如自動(dòng)駕駛;而高容量則能夠在同一時(shí)間連接更多傳感器，比如安防和監(jiān)控，獲取更多的數(shù)據(jù)，讓設(shè)備更智能。

　　5G的低成本和廣覆蓋是上述的先決條件。

　　在這個(gè)場(chǎng)景下，5G不僅讓AIoT變得更加普及，同時(shí)也讓AIoT更加智能，更多的數(shù)據(jù)，意味著更優(yōu)化的算法和模型。

　　“5G的特性是高帶寬，低延遲，對(duì)于整個(gè)IoT來說，有助于促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施，就好像移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)從2G、3G到4G這樣，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)大的變遷，5G是一個(gè)極大的創(chuàng)新。”涂鴉智能CEO王學(xué)集說，4G通信的成本是3G時(shí)代1/4—1/3，頻率利用率也大幅提高2-3倍，流量承載能力提高10倍以上。他認(rèn)為5G會(huì)讓更多消費(fèi)者可以更輕易地使用物聯(lián)網(wǎng)，促成“全民物聯(lián)網(wǎng)”的時(shí)代到來。

　　王學(xué)集認(rèn)為，5G對(duì)IoT和AI的影響主要有三點(diǎn)，第一，對(duì)人工智能和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，特別是AI產(chǎn)品，起到迭代升級(jí)的作用;第二，促進(jìn)IoT場(chǎng)景的普及，增加響應(yīng)的反應(yīng)速度、穩(wěn)定性和安全性;第三，有助于降低一般消費(fèi)者使用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的門檻。

　　

 

　　涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集認(rèn)為，5G有助于促進(jìn)全民物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來

　　這可能也是2018年所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭都加入AIoT戰(zhàn)局的原因之一，而到了2019年，包括海爾、TCL等傳統(tǒng)制造商，也都發(fā)布了自己的產(chǎn)品和計(jì)劃。

　　IDC之前發(fā)布的趨勢(shì)白皮書顯示，到2025年平均每個(gè)中國(guó)家庭將擁有6.8臺(tái)智能家居設(shè)備。在《智能家居隱私政策透明度測(cè)評(píng)報(bào)告》中，僅測(cè)試的智能家居類APP已經(jīng)有50款。

　　想象一下，假如家中有10個(gè)不同品牌的智能設(shè)備，你的手機(jī)里可能就多了10個(gè)APP，一頁(yè)手機(jī)文件夾都不夠裝。廠商通常更傾向于使用自研的系統(tǒng)和OS，但對(duì)于用戶而言，為了使用不同品牌的產(chǎn)品，還得下不同的APP，這一定不是好的體驗(yàn)。

　　消費(fèi)者，只關(guān)心如何最簡(jiǎn)便地操控所有智能設(shè)備，而不在意用的是哪一個(gè)APP。

　　一個(gè)獨(dú)立第三方的AIoT管理平臺(tái)，一個(gè)類似超級(jí)管家的APP，有助于降低用戶的使用門檻和學(xué)習(xí)成本，同時(shí)，有可能會(huì)成為新的入口級(jí)應(yīng)用。

　　開發(fā)者心理也是一樣的。他們只想關(guān)心算法和代碼，并專注產(chǎn)品研發(fā)。

　　“我們看到了消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品的熱情，但問題在于如何把這些設(shè)備更好地連接起來?”美國(guó)消費(fèi)者技術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新和趨勢(shì)高級(jí)總監(jiān)本·阿諾德在2019年CES開幕式上表示。

　　今年2月，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《中國(guó)智能家居設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資策略規(guī)劃報(bào)告》中提到，“互聯(lián)互通”開始被視為智能家居下一場(chǎng)入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)的關(guān)鍵詞。而目前無法“互聯(lián)互通”的原因主要有二，一是廠家出于對(duì)自身的保護(hù)，不對(duì)外開放接口，或者有條件地開放接口，二是缺少行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各個(gè)系統(tǒng)即便提供了接口，也無法直接兼容。

　　這給了獨(dú)立第三方平臺(tái)極好的機(jī)會(huì)。

　　第三方平臺(tái)崛起的機(jī)會(huì)

　　據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2020年全球IoT設(shè)備數(shù)量將高達(dá)260億件，ITU、思科、Intel等多個(gè)機(jī)構(gòu)更是預(yù)測(cè)，2020年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可達(dá)200-500億;IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2020年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.7萬億美元。

　　這樣的設(shè)備數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模，肯定不是一家或是幾家公司能夠獨(dú)占的。

　　以巨頭紛紛布局，同時(shí)與消費(fèi)者互動(dòng)最多的智能音響為例。Voicify(Voicebot.ai)發(fā)布《2019美國(guó)消費(fèi)智能音箱接受度報(bào)告中》提到兩個(gè)有意思的數(shù)據(jù)，智能音箱設(shè)備擁有者中“買了不使用的用戶占比翻倍”，但家庭擁有2個(gè)或以上的智能語(yǔ)音設(shè)備，如今占比已超過40%。

　　可想而知，對(duì)于消費(fèi)者來說，可選擇的品牌越來越多，擁有跨品牌的智能語(yǔ)音設(shè)備正在變?yōu)槌�態(tài)。在樂居財(cái)經(jīng)的統(tǒng)計(jì)中，2018年國(guó)內(nèi)在售智能音響的品牌數(shù)為37個(gè)，較去年增加了24個(gè)。雖然智能音響上第三方應(yīng)用越來越多，但要讓天貓精靈的APP控制Alexa，相信兩家公司都不會(huì)同意，但對(duì)于消費(fèi)者來說，如果不是為了少一個(gè)APP，相信在有了Alexa的情況下，也會(huì)想要玩一玩天貓精靈，前者可能更時(shí)候聽書和聽音樂，后者可能更適合購(gòu)物。

　　品牌商開放系統(tǒng)給其他品牌兼容，并不符合常理。

　　智能門鎖等家用AIoT設(shè)備，和倒車?yán)走_(dá)、車載充電器等車輛網(wǎng)設(shè)備，就很難出現(xiàn)在同一個(gè)品牌目前的產(chǎn)品列表里，更別說同一個(gè)APP了。

　　通常用戶在購(gòu)買整套產(chǎn)品時(shí)，一般出于兩個(gè)考量，一是折扣優(yōu)惠，二是使用簡(jiǎn)單。比如家裝，通常智能門鎖、冰箱、洗衣機(jī)、凈水器等，用戶可能會(huì)喜歡不同的品牌外形，而考慮到購(gòu)買的優(yōu)惠，用戶會(huì)更傾向于買同一個(gè)牌子的產(chǎn)品，而另一個(gè)很重要的原因是這樣一個(gè)APP就能全部搞定。

　　而當(dāng)有了各種各樣的AIoT設(shè)備之后，用戶會(huì)想設(shè)計(jì)一些復(fù)雜的使用條件或是產(chǎn)品連動(dòng)的場(chǎng)景，比如一進(jìn)家門，當(dāng)燈打開的同時(shí)，如果室內(nèi)溫度達(dá)到30度，就開啟空調(diào)，同時(shí)啟動(dòng)智能咖啡機(jī)，并打開窗簾，開啟智能音響等。

　　“類似這種很復(fù)雜的使用場(chǎng)景，設(shè)定當(dāng)滿足條件A的時(shí)候，就觸發(fā)條件B，甚至還有CDEFG，這個(gè)技術(shù)的難點(diǎn)在于，當(dāng)連動(dòng)的設(shè)備越多，成功率就越低，以前，這個(gè)技術(shù)的穩(wěn)定度不能滿足現(xiàn)實(shí)生活中的需求。”王學(xué)集介紹，超級(jí)IoT管家的名字叫Thoth(賀酷司)，取自埃及神話中的智慧之神，已經(jīng)可以管理數(shù)百個(gè)設(shè)備，成功率高達(dá)98%以上，且支持本地配網(wǎng)，即假設(shè)斷網(wǎng)，設(shè)備依然可以使用。

　　事實(shí)上，AIoT的海外市場(chǎng)也非常值得重視。Statista今年3月的數(shù)據(jù)，僅在美國(guó)，2018年就在智能家居上花費(fèi)了54.74億美元;相比之下，中國(guó)僅為10.83億美元。當(dāng)然，這個(gè)數(shù)字僅占中國(guó)潛在市場(chǎng)的1%左右。

　　消費(fèi)者的需求有時(shí)會(huì)因地域和文化存在差異，但可以肯定這是一個(gè)海內(nèi)外共享的全球市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，涂鴉智能的數(shù)據(jù)中心分布于全球五大洲、高達(dá)140個(gè)國(guó)家/地區(qū)。

　　而海外客戶的實(shí)時(shí)反饋，讓涂鴉智能研發(fā)出了新的解決方案。根據(jù)歐美客戶的反饋，涂鴉智能推出了“FFC-Link ”，讓wifi設(shè)備無需連接路由器便能實(shí)現(xiàn)通信，設(shè)備通信進(jìn)行配對(duì)后，即可通過本地Mesh控制網(wǎng)內(nèi)設(shè)備。

　　以FFC-Link應(yīng)用的wifi智能照明場(chǎng)景為例，在不影響原有智能燈具功能的基礎(chǔ)上，擴(kuò)展出wifi遙控器的控制場(chǎng)景，控制時(shí)遙控器無需連接路由，按鍵按下，直接控制。

　　“不僅僅包括燈的智能化，電源驅(qū)動(dòng)的智能化還包括搖控器的智能化，燈和搖控器的組合在海外市場(chǎng)非常普遍，因?yàn)樗�的便捷性受到很多海外消費(fèi)者的歡迎，我們?cè)陲w利浦上也看到了類似的產(chǎn)品系列，我們第一次把低功耗的技術(shù)引入到這其中，我們也是國(guó)內(nèi)第一家實(shí)現(xiàn)該技術(shù)的大規(guī)模量產(chǎn)。”涂鴉智能董事長(zhǎng)兼總裁陳燎罕表示，2019年公司“星云計(jì)劃”，將要在全球36個(gè)國(guó)家支持66家企業(yè)成長(zhǎng)為當(dāng)?shù)豂oT第一品牌。

　　

 

　　根據(jù)涂鴉智能預(yù)測(cè)，兩年后，Powered By Tuya的企業(yè)將會(huì)超過100萬家，并為行業(yè)創(chuàng)造萬億人民幣的IoT年產(chǎn)值。而公司推出的Powered by Tuya系列，已經(jīng)打通超三萬種跨品牌和品類的智能產(chǎn)品，用同一個(gè)APP即可實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，同時(shí)打通海內(nèi)外的不同使用場(chǎng)景。

　　但再好的理念，不能商業(yè)化，無法盈利也是不行的。

　　第三方AIoT平臺(tái)如何盈利

　　“作為平臺(tái)如何盈利?”在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，這估計(jì)是創(chuàng)業(yè)公司CEO最常被投資人詢問的問題。通常的答案有三個(gè)，廣告、增值服務(wù)、傭金。

　　但在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中，提升效率就等于創(chuàng)造了價(jià)值。根據(jù)GE的白皮書測(cè)算，僅在航空，電力，醫(yī)療保健，鐵路，油氣這五個(gè)領(lǐng)域如果引入互聯(lián)網(wǎng)支持，假設(shè)只提高1%的效率，那么在未來15年中預(yù)計(jì)可節(jié)省近3000億美元。

　　

 

　　“從智能家居的生態(tài)角度看，這其中有元器件供應(yīng)商、中間件供應(yīng)商也有解決方案的提供商還有智能家居的生產(chǎn)商。在這樣一個(gè)大的價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)鏈條里可以看到，這個(gè)市場(chǎng)目前還是一個(gè)高度分散的，這個(gè)市場(chǎng)是個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)還沒有分出勝負(fù)的市場(chǎng)。”4月25日，智商大會(huì)上高盛合伙人索莉暉表示，智能家居設(shè)備的結(jié)構(gòu)非常多元化，且不光是現(xiàn)在的智能音響，未來智能安防、照明，還有其他方面的應(yīng)用也會(huì)呈現(xiàn)出多元的趨勢(shì)。

　　

 

　　作為第三方公司，整合產(chǎn)業(yè)鏈，提升效率，便是創(chuàng)造價(jià)值所在。而無論是系統(tǒng)服務(wù)、物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融還是產(chǎn)業(yè)SaaS等都是已被證實(shí)可靠的盈利模式。

　　2018年底，麥嘉智能登上亞馬遜智能調(diào)光類目銷量的Top 1和智能普通開關(guān)類目的Top 2。但在2017年之前，“麥嘉智能”只是東莞一家塑膠模具廠，關(guān)于智能化產(chǎn)品，只有一個(gè)模糊理想和概念。

　　當(dāng)時(shí)模具廠的主要產(chǎn)品是手機(jī)配件和手機(jī)殼。

　　按照麥嘉智能合伙人黃立飛的回憶，公司一直希望朝智能設(shè)備的方向轉(zhuǎn)型，但苦于沒有相關(guān)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。在2017年底，他們與涂鴉智能智能展開合作，借助涂鴉智能提供的模組和智能化技術(shù)解決方案，在兩個(gè)月內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了從組建團(tuán)隊(duì)到出貨的“從零到一”，做出第一款智能硬件產(chǎn)品智能插座。

　　除了像麥嘉智能這樣的制造型企業(yè)，通過設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售AIoT產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)和公司也可以借助AIoT平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型和升級(jí)。

　　“工廠車間安裝的AIoT傳感器可生成數(shù)據(jù)，供應(yīng)鏈經(jīng)理使用這些數(shù)據(jù)優(yōu)化運(yùn)輸與庫(kù)存流程。當(dāng)供應(yīng)鏈部門高效運(yùn)行且變更容易被預(yù)測(cè)并實(shí)現(xiàn)智能決策時(shí)，財(cái)務(wù)部門可開展更準(zhǔn)確的預(yù)估與規(guī)劃。”德勤中國(guó)合伙人何錚表達(dá)了個(gè)人觀點(diǎn)。

　　但他也強(qiáng)調(diào)，由于AIoT等顛覆性技術(shù)的引入而帶來的新型風(fēng)險(xiǎn)，要求企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理方式必須在更短更頻繁的時(shí)間間隔內(nèi)得以應(yīng)用。

　　對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)公司，這恐怕都不是一件非常簡(jiǎn)單的事情，更何況是對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)。

　　“對(duì)于絕大部分的家電制造企業(yè)來講智能化是有門檻的，而且我們預(yù)測(cè)這個(gè)門檻隨著AI技術(shù)不斷的升級(jí)和迭代會(huì)越來越高。”陳燎罕說，涂鴉智能一直在思考如何幫助合作伙伴降低、減少開發(fā)的門檻。

　　

 

　　涂鴉智能董事長(zhǎng)兼總裁陳燎罕指出，我們發(fā)現(xiàn)智聯(lián)網(wǎng)的藍(lán)海才剛剛開始，智聯(lián)網(wǎng)正在從設(shè)備的連接到互聯(lián)到全場(chǎng)景智能的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。