阿里財(cái)報(bào)：要讓所有AI公司使用阿里云基礎(chǔ)設(shè)施 淘天會(huì)在用戶增長(zhǎng)上投入更多

　　新浪科技訊 北京時(shí)間8月10日晚間消息，阿里(99.21, 4.36, 4.60%)巴巴(NYSE: BABA;HKEX: 9988)今日發(fā)布了截至2023年6月30日的2024財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)(注：阿里財(cái)年與自然年不同步，每年4月1日至次年3月31日為一個(gè)財(cái)年)。財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴第一季度營(yíng)收為2341.56億元，同比增長(zhǎng)14%;Non-GAAP凈利潤(rùn)為449.22億元，同比增長(zhǎng)48%。

　　財(cái)報(bào)發(fā)布后，阿里巴巴集團(tuán)董事局主席、CEO張勇，執(zhí)行副董事長(zhǎng)蔡崇信，CFO徐宏，淘天集團(tuán)CEO戴珊等高管出席了隨后召開(kāi)的電話會(huì)議，對(duì)財(cái)報(bào)進(jìn)行了解讀，并回答了分析師提問(wèn)。

　　高盛(340.4, -2.29, -0.67%)分析師Ronald Keung：感謝管理層，公司經(jīng)過(guò)這一次表現(xiàn)非常不錯(cuò)的618大促之后，如何看待未來(lái)整體的消費(fèi)趨勢(shì)?

　　另外，淘天集團(tuán)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，除了像日活躍用戶數(shù)等指標(biāo)以外，管理層如何平衡考慮其他的指標(biāo)?比如說(shuō)市場(chǎng)份額，還有未來(lái)三年的盈利水平。

　　戴珊：關(guān)于消費(fèi)趨勢(shì)的問(wèn)題，我們看到整體經(jīng)濟(jì)其實(shí)還處在一個(gè)緩慢復(fù)蘇的過(guò)程，政府也做出了很大的努力來(lái)提升消費(fèi)。關(guān)于市場(chǎng)份額和盈利能力的問(wèn)題，其實(shí)要回到我們的三個(gè)戰(zhàn)略，也就是用戶為先，生態(tài)繁榮和科技驅(qū)動(dòng)。

　　我始終相信更大的用戶規(guī)模會(huì)帶來(lái)更多的商家，這是一個(gè)雙向循環(huán)，更多商家的收入增長(zhǎng)會(huì)讓我們獲得更多的收入，我們也會(huì)把更多的收入繼續(xù)投入在用戶的規(guī)模增長(zhǎng)和(5.44, 0.01, 0.09%)體驗(yàn)優(yōu)化上面。

　　未來(lái)依然會(huì)存在不確定性，面對(duì)不確定性和波動(dòng)性，我們愈加堅(jiān)信用戶和商家的增長(zhǎng)是我們最確定要做的事情，我對(duì)未來(lái)非常地堅(jiān)定和樂(lè)觀，只要保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模的雙領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，我們的投入一定會(huì)在中長(zhǎng)期帶來(lái)收入和利潤(rùn)更大的增長(zhǎng)空間。

　　花旗銀行分析師Alicia Yap：我有一個(gè)關(guān)于日活躍用戶數(shù)的問(wèn)題，公司本財(cái)季日活躍用戶數(shù)增長(zhǎng)了6.5%，還有88VIP會(huì)員的支出也有兩位數(shù)的增長(zhǎng)，所以想請(qǐng)管理層跟我們多分享一些信息，比如本財(cái)季新增用戶是從哪些渠道過(guò)來(lái)的?是否大部分都是來(lái)自低線城市?在消費(fèi)能力和意愿方面，新獲取的用戶和我們現(xiàn)有用戶之間可否做一些比較?

　　對(duì)于88VIP會(huì)員取得較好增長(zhǎng)的原因，管理層認(rèn)為是會(huì)員消費(fèi)更頻繁，還是有大金額訂單的驅(qū)動(dòng)?這個(gè)增長(zhǎng)趨勢(shì)是否持續(xù)到了7月份?

　　最后，可否請(qǐng)管理層跟我們分享一下，在目前整體經(jīng)濟(jì)還比較疲軟的情況下，對(duì)于我們實(shí)現(xiàn)所設(shè)定的目標(biāo)有多大把握?能否提供一些方向性的判斷?

　　戴珊：關(guān)于日活躍用戶數(shù)出現(xiàn)的變化，說(shuō)明我們的價(jià)格力戰(zhàn)役有助于提升性價(jià)比和更好地服務(wù)用戶，我們?cè)谏洗蔚呢?cái)報(bào)會(huì)上也提到了三大戰(zhàn)略，本財(cái)季取得的成果其實(shí)主要有以下幾個(gè)原因。

　　一是宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，的確，消費(fèi)是在逐步緩慢復(fù)蘇，線上零售的滲透率也是在穩(wěn)步提升。二是我們實(shí)施了價(jià)格力戰(zhàn)役，構(gòu)建平臺(tái)，提供了好貨好價(jià)的能力，撬動(dòng)了供應(yīng)充足的性價(jià)比商品，因此也吸引了更多消費(fèi)者的到來(lái)，購(gòu)買用戶的轉(zhuǎn)化率也在變好。

　　從購(gòu)買用戶的組成上可以看到，下沉用戶，年輕用戶，還有年長(zhǎng)用戶的增長(zhǎng)是比較迅速的。從618的數(shù)據(jù)來(lái)看，我們也發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)大的消費(fèi)趨勢(shì)，比如用戶的性價(jià)比需求其實(shí)越來(lái)越高，然后參與程度也越來(lái)越高，所以618其實(shí)吸引了很多年輕群體的主動(dòng)來(lái)訪和購(gòu)買。

　　另外一個(gè)消費(fèi)驅(qū)動(dòng)是新品，今年618超過(guò)300萬(wàn)款品牌新品是在天貓首發(fā)的，帶動(dòng)了家電、家裝、服飾、美妝等品類商品銷售的提升�；氐絼偛诺膯�(wèn)題，88VIP的高端用戶，其實(shí)會(huì)受到來(lái)自新品和更豐富商品供給的驅(qū)動(dòng)。

　　摩根士丹利(87.64, 0.08, 0.09%)分析師Gary Yu：我有一個(gè)關(guān)于公司云業(yè)務(wù)的問(wèn)題，另外還想補(bǔ)充一個(gè)關(guān)于人工智能方面的問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)管理層云業(yè)務(wù)的收入何時(shí)能出現(xiàn)更為快速的提升?我們似乎看到很多大公司最近不是特別愿意在IT上面花很多的錢。

　　另外，公司最近推出了很多人工智能的產(chǎn)品，在擴(kuò)大該業(yè)務(wù)方面，公司會(huì)遵循什么樣的時(shí)間表?包括考慮監(jiān)管方面，變現(xiàn)，以及取得盈利的時(shí)間表。

　　張勇：關(guān)于當(dāng)前中國(guó)云產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，我們可以看到云服務(wù)方面的支出占總體IT支出的比例還是偏低的，尤其是相對(duì)于美國(guó)同業(yè)而言還是偏低的。因此我們認(rèn)為，在提升云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透率方面依然存在巨大的潛力。

　　第二，關(guān)于人工智能革命，這也是一個(gè)增量的機(jī)會(huì)，各行各業(yè)的公司都希望利用人工智能來(lái)提升他們的服務(wù)，但是這離不開(kāi)對(duì)于大量高性能算力的利用，不僅適用于現(xiàn)階段的模型訓(xùn)練，以后還要用于支撐他們提供的各類服務(wù)，因此我們認(rèn)為這是一個(gè)非常重要的，能夠長(zhǎng)期帶動(dòng)增長(zhǎng)的一個(gè)引擎。

　　對(duì)照我們自身的業(yè)績(jī)，應(yīng)該說(shuō)我們還在逐步地消化疫情后需求減少的影響，比如無(wú)論是遠(yuǎn)程辦公，還是在線教育，線上觀看視頻等方面的需求，顯然比疫情期間更低一些，這是影響我們?cè)鏊俚囊粋�(gè)重要的因素。

　　另外，我們也還在消化某個(gè)頭部客戶需求的減少，這些都是需要時(shí)間去完全消化的。與此同時(shí)，我們也在采取主動(dòng)的措施聚焦于公共云和高質(zhì)量云服務(wù)的增長(zhǎng)，有了恰當(dāng)?shù)匿N售結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，有助于我們未來(lái)更好捕捉長(zhǎng)期的可持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　關(guān)于你提到的第二個(gè)問(wèn)題，如何從人工智能的機(jī)會(huì)中表現(xiàn)，我想這是很清楚的，就是說(shuō)作為云服務(wù)提供商，我們要讓所有的人工智能公司和他們的模型，來(lái)使用我們阿里云低成本且高性能的基礎(chǔ)設(shè)施，包括使用我們的基礎(chǔ)模型，把這個(gè)基礎(chǔ)模型部署在阿里云的基礎(chǔ)設(shè)施之上，不僅是我們自己在用，而且可以幫助我們的合作伙伴利用我們的基礎(chǔ)模型去進(jìn)行很多的細(xì)調(diào)微調(diào)，適應(yīng)他們自身的行業(yè)，幫他們做個(gè)性化的專屬應(yīng)用。

　　所以對(duì)我們來(lái)說(shuō)這是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，我們也一定會(huì)盡最大的努力來(lái)提供全行業(yè)最佳的服務(wù)，幫助各行各業(yè)的公司利用我們的基礎(chǔ)設(shè)施，利用我們的這些模型來(lái)開(kāi)展新一代人工智能的應(yīng)用。

　　另外，關(guān)于生態(tài)系統(tǒng)方面，我想補(bǔ)充說(shuō)明一下，隨著我們步入全新的人工智能時(shí)代，有一種全新的生態(tài)系統(tǒng)正在形成和孵化，我們的很多工作都是來(lái)夯實(shí)和發(fā)展好這個(gè)社區(qū)，讓所有好的模型，包括阿里本身的模型，也有非常多的模型來(lái)自于這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，讓所有開(kāi)發(fā)者都能使用這些模型，我們也會(huì)提供各種工具和應(yīng)用幫助他們利用這些資源。

　　很多模型其實(shí)都是開(kāi)源的，阿里也會(huì)繼續(xù)不斷升級(jí)我們的模型，也會(huì)堅(jiān)持我們的開(kāi)源策略，隨著越來(lái)越多的用戶使用這些模型和資源，對(duì)算力的需求也會(huì)越來(lái)越大。

　　巴克萊分析師Jiong Shao：想跟進(jìn)一個(gè)關(guān)于人工智能的問(wèn)題，我知道阿里云有“通義千問(wèn)”的大語(yǔ)言模型，最近開(kāi)放了兩個(gè)開(kāi)源的模型，也支持Meta的模型�，F(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)有很多不確定性，所以我想問(wèn)三到五年之后，中國(guó)大語(yǔ)言模型領(lǐng)域的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)會(huì)是什么樣的?成功的人工智能基礎(chǔ)模型公司中，有多少比例的做自有模型，多少會(huì)做開(kāi)源模型?成功和失敗的因素會(huì)有哪些?

　　張勇：這是個(gè)很好的問(wèn)題，也是一個(gè)很難回答的問(wèn)題，因?yàn)樵谶@么一個(gè)新的時(shí)代到來(lái)的時(shí)候，很難對(duì)未來(lái)三五年進(jìn)行預(yù)測(cè)，其實(shí)身處在這個(gè)行業(yè)的人都知道，最近都是以月為單位來(lái)觀察和跟進(jìn)變化的，變化非�？�，很多的新事物都在發(fā)生。

　　這里跟大家講一講我自己的一些觀察和理解判斷。我覺(jué)得今天做大模型的公司，在中國(guó)也有不少，但是往后走，我想無(wú)非是兩條路。一條路就像阿里選擇的一樣，跟云在一起，所以我們會(huì)堅(jiān)持不斷開(kāi)發(fā)大模型，然后不斷地進(jìn)行開(kāi)放，包括開(kāi)源，讓更多的人來(lái)使用這個(gè)基礎(chǔ)模型，既然是基礎(chǔ)的，它就必須是普惠的，要讓更多的開(kāi)發(fā)者來(lái)使用，我想這是一種方向。

　　還有一種道路就是從基礎(chǔ)模型入手，但注重某些領(lǐng)域的應(yīng)用，在某些領(lǐng)域耕耘，這取決于相關(guān)企業(yè)對(duì)于該領(lǐng)域數(shù)據(jù)質(zhì)量和規(guī)模的洞察力，在這種情況下，會(huì)有一批這樣的企業(yè)，說(shuō)是從大模型起家，但很快就進(jìn)入到特定領(lǐng)域和特定知識(shí)體的建設(shè)，智慧體的建設(shè)，我想這是能看到的兩種趨勢(shì)。

　　但嚴(yán)格意義上講，第二種情況其實(shí)不是大模型公司，他做的不是大模型，而是一個(gè)垂直模型，所以今天其實(shí)在業(yè)界很難做區(qū)分，大家都在說(shuō)做大模型，但實(shí)際上絕大多數(shù)會(huì)走向某一個(gè)深耕領(lǐng)域的模型。

　　我想補(bǔ)充的是，除這兩個(gè)以外，人工智能所帶來(lái)的不只是單獨(dú)的人工智能領(lǐng)域的機(jī)會(huì)，它對(duì)所有的應(yīng)用和服務(wù)也都會(huì)帶來(lái)全新的升級(jí)機(jī)會(huì)，無(wú)論是對(duì)公還是對(duì)消費(fèi)者，同各行各業(yè)，包括各種的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)都有關(guān)系的，就像我們之前講過(guò)的，阿里巴巴的所有業(yè)務(wù)都值得換一個(gè)思路，用新一代的人工智能重新做一遍，我想這不僅適用于阿里巴巴，也適用于各個(gè)行業(yè)和業(yè)務(wù)，這也是大家的高度共識(shí)。

　　杰弗瑞分析師Thomas Chong：有一個(gè)關(guān)于公司國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們看到各個(gè)國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)都是非常的強(qiáng)勁，想請(qǐng)管理層介紹該業(yè)務(wù)在不同地區(qū)的進(jìn)展，以及公司采取了怎樣的戰(zhàn)略?

　　在物流方面，公司的菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)也有不俗表現(xiàn)，公司如何思考該業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展?如何進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)中國(guó)和國(guó)際商業(yè)板塊之間的協(xié)同效應(yīng)，來(lái)進(jìn)一步提升用戶的體驗(yàn)?

　　張勇：的確，本財(cái)季國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)是非常好，我們也非常開(kāi)心，在過(guò)去幾個(gè)季度所做出的努力，以及實(shí)施的戰(zhàn)略，現(xiàn)在取得了良好的效果，而且我認(rèn)為這個(gè)勢(shì)頭是可以延續(xù)下去的。

　　我們?cè)诓煌�的海外市�?chǎng)努力尋找自己獨(dú)特的定位，不同國(guó)家的消費(fèi)行業(yè)同當(dāng)?shù)匚幕�息息相關(guān)，也與本國(guó)的零售業(yè)格局息息相關(guān)，因此我們需要找到自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)來(lái)為當(dāng)?shù)氐南�費(fèi)者提供獨(dú)特的價(jià)值。

　　當(dāng)然，阿里一個(gè)很重要、很獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，就是中國(guó)的商品供應(yīng)，我們現(xiàn)在推出的精選產(chǎn)品模式，就釋放了這方面的優(yōu)勢(shì)，利用我們端到端一體化的物流履約系統(tǒng)，讓國(guó)際消費(fèi)者享受來(lái)自中國(guó)的優(yōu)質(zhì)商品供應(yīng)，以及非常好的履約體驗(yàn)。

　　在有些國(guó)家，我們重點(diǎn)推廣跨境業(yè)務(wù)，可以視之為“主菜”，但在另外一些國(guó)家，我們將“本地對(duì)本地”的模式作為“主菜”，將中國(guó)跨境服務(wù)作為“甜品”，未來(lái)可能會(huì)發(fā)展為其他國(guó)家的跨境服務(wù)，不光是中國(guó)的跨境業(yè)務(wù)。

　　另外，公司在中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)做得很強(qiáng)，跟廣泛的出口商，基本上都是中小企業(yè)，有著非常強(qiáng)的聯(lián)系，他們之中很多是做工業(yè)用產(chǎn)品的，也有一部分是做消費(fèi)品的，這也可以形成一個(gè)非常好的飛輪效應(yīng)，再加上我們的國(guó)際物流能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)從企業(yè)對(duì)企業(yè)拓展到企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的模式。

　　說(shuō)回到本財(cái)季國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，這也充分說(shuō)明，阿里巴巴各個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)之間協(xié)同效應(yīng)確實(shí)奏效了，其中一個(gè)很大的原因就是得益于我們不停提升的物流服務(wù)和物流體驗(yàn)，我們現(xiàn)在可以提供全球任何地方5日達(dá)的服務(wù)承諾，如果我們可以為遠(yuǎn)在幾萬(wàn)英里之外，地球另一邊的消費(fèi)者提供高確定性的物流體驗(yàn)，我覺(jué)得這是一個(gè)最好的獲客模型。

　　在使用了我們的服務(wù)幾次之后，只要這些消費(fèi)者的體驗(yàn)是好的，他們一定會(huì)繼續(xù)使用，我們一方面會(huì)繼續(xù)做好組貨和供給的工作，另一方面持續(xù)提升我們物流服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和體驗(yàn)，保證客戶非常良好的使用體驗(yàn)。中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格在全世界都是非常獨(dú)特，非常有吸引力的，所以只要我們做好這些服務(wù)，客戶留存度就會(huì)很高。

　　瑞穗證券分析師James Lee：跟進(jìn)一個(gè)關(guān)于云業(yè)務(wù)的問(wèn)題，剛才張勇介紹了技術(shù)方面的情況，我想知道在市場(chǎng)方面，公司會(huì)優(yōu)先針對(duì)哪些垂直行業(yè)來(lái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用?短期內(nèi)，有哪些垂直行業(yè)最需要我們?nèi)ゲ蹲綐I(yè)務(wù)成長(zhǎng)的動(dòng)能?

　　張勇：各行各業(yè)都會(huì)需要云服務(wù)，關(guān)于我們的優(yōu)先服務(wù)目標(biāo)，我覺(jué)得首先應(yīng)該是互聯(lián)網(wǎng)公司，中國(guó)很多互聯(lián)網(wǎng)公司都是所謂的“數(shù)字原生代”公司，基本都會(huì)依托云來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

　　回顧阿里云的發(fā)展歷史，我們是伴隨著這些中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司共同成長(zhǎng)起來(lái)的，未來(lái)依然有很大的空間，來(lái)進(jìn)一步地提升滲透率，因?yàn)椴⒉皇撬�有的中�?guó)互聯(lián)網(wǎng)公司都是“數(shù)字原生代”公司，而且每家公司的數(shù)字化水平也不相同，可以利用我們的云基礎(chǔ)設(shè)施，還有我們的平臺(tái)服務(wù)產(chǎn)品，包括人工智能服務(wù)去進(jìn)一步提升這個(gè)產(chǎn)業(yè)的滲透率。

　　另外一個(gè)很大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)就是金融服務(wù)，而且金融服務(wù)業(yè)還包含很多的子產(chǎn)業(yè)，我們也投入了很多的資源來(lái)開(kāi)發(fā)這方面的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　還有一個(gè)就是汽車行業(yè)，我們也開(kāi)發(fā)了很多的產(chǎn)品和服務(wù)，服務(wù)于電動(dòng)車企業(yè)，包括現(xiàn)有成熟的車企，以及新生勢(shì)力，我們認(rèn)為這些公司的增長(zhǎng)未來(lái)都將受數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)�？傮w而言，我們的戰(zhàn)略將側(cè)重于“數(shù)字原生代”企業(yè)，或者是有非常好的數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃的公司，這些公司會(huì)是我們下一階段的工作重點(diǎn)。

　　野村證券分析師Jialong Shi：有一個(gè)關(guān)于公司電商業(yè)務(wù)的問(wèn)題。管理層怎么看第二財(cái)季淘寶天貓電商業(yè)務(wù)日活躍用戶數(shù)，以及營(yíng)收增長(zhǎng)的情況?

　　另外，第一財(cái)季淘寶天貓業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率似乎出現(xiàn)同比的下滑，我也看到利潤(rùn)率比較低的貓超和天貓國(guó)際業(yè)務(wù)占比上升了，所以可能導(dǎo)致了整體利潤(rùn)率的下滑，除了這個(gè)原因之外，有沒(méi)有其他原因?qū)е吕麧?rùn)率的下滑?如何展望淘寶天貓業(yè)務(wù)未來(lái)的利潤(rùn)率走勢(shì)?

　　戴珊：貓超是自營(yíng)任務(wù)，利潤(rùn)率也是在好轉(zhuǎn)的，同時(shí)，今年我們非常堅(jiān)定地投入到用戶體驗(yàn)的改善上，將會(huì)在20個(gè)城市中為用戶提供半日達(dá)服務(wù)，目前已經(jīng)開(kāi)始這項(xiàng)服務(wù)的城市中，無(wú)論是用戶規(guī)模，還是訂單量，以及用戶滿意度，都得到了非常大的提升。

　　電商也是商業(yè)，影響其增長(zhǎng)的宏觀因素也是比較多的，同宏觀經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)都息息相關(guān)。相對(duì)于短期的競(jìng)爭(zhēng)和短期的增長(zhǎng)，我們更關(guān)注的是自身長(zhǎng)期發(fā)展，以及在長(zhǎng)期發(fā)展中突破自我。

　　面對(duì)未來(lái)較大的不確定性和波動(dòng)性，能力建設(shè)就更為關(guān)鍵了，未來(lái)三年，我們一定繼續(xù)會(huì)在用戶規(guī)模增長(zhǎng)，用戶體驗(yàn)優(yōu)化，商家銷售提升，商家服務(wù)改善方面做堅(jiān)決的投入。

　　我們?cè)陔娚填I(lǐng)域有20多年的積累和深耕的信心，對(duì)未來(lái)保持用戶規(guī)模和商家規(guī)模的雙領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)是充滿信心的，今天的投入也一定會(huì)給未來(lái)帶來(lái)收入和利潤(rùn)的更多增長(zhǎng)空間。