云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢較好 金山云能否拿下更多份額?
多家券商在近日發(fā)布研究報告表示,由于IaaS的快速發(fā)展,云計算產(chǎn)業(yè)將從中受益,為未來發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。長城證券的研報認為,隨著全社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,云計算滲透率將大幅提升。IaaS服務成為云服務商向企業(yè)提供IT基礎(chǔ)資源的主要形態(tài)。
根據(jù)信通院數(shù)據(jù),2019年H1金山云在中國公有云市場排名第六,市場份額約5.3%,同比提升0.8%。從金山云過往收入來看,其市場份額不斷擴大,與其收入來源集中于公有云,以及其頭部大客戶收入較為穩(wěn)定有關(guān)。
在公有云方面,金山云的公有云收入占全部收入的85%以上。根據(jù)IDC報告,2019Q1-Q3中國公有云IaaS市場同比增速分別為74.1%、72.2%、62.2%, 金山云增速高于行業(yè)平均增速。
在大客戶方面,招商證券表示,金山云的收入主要來自于高端客戶,近三年來其收入比例分別約93.7%,95.3%和97.4%,在客戶信任度方面有一定優(yōu)勢。
此外,客戶留存率(續(xù)約率×續(xù)費率)是反映云服務質(zhì)量的關(guān)鍵指標。招商證券表示,金山云的客戶留存率較高,2018年、2019年分別為161%和155%,這代表即使不拓展新的客戶,現(xiàn)有客戶的續(xù)約加上ARPU值提升,公司也能實現(xiàn)50%以上的增長。
過去三年中,金山云在技術(shù)上維持與金山集團及小米的協(xié)同性,但其關(guān)聯(lián)方合作收入占比不斷降低。比如,2017年和2018年金山云的最大客戶均為小米,占比分別為27%和25%,而在2019年,小米的收入貢獻占比下降到了14%。來自金山集團的總收入也連續(xù)三年下降,分別占 2017-2019 年總收入的4.0%、3.5%和 2.8%。
在對關(guān)聯(lián)方依賴性不斷降低的同時,金山云也加強了對安全性要求較高的金融客戶的布局,客戶包括中國建設(shè)銀行和華泰證券等,政務方面也不斷推出新解決方案去拓展市場。
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