京東Q2業(yè)績(jī)會(huì)實(shí)錄:長(zhǎng)期看第三方訂單量和GMV占比將超自營(yíng)
財(cái)報(bào)發(fā)布后,京東CEO許冉、京東CFO單甦出席了分析師電話會(huì)議,對(duì)財(cái)報(bào)進(jìn)行了解讀,并回答了分析師提問(wèn)。
以下即為本次電話會(huì)議分析師問(wèn)答環(huán)節(jié)主要內(nèi)容:
瑞銀分析師Kenneth Fong:我有兩個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)問(wèn)題關(guān)于公司的低價(jià)策略及行業(yè)變化,京東最近推出了“超級(jí)18”的月度促銷活動(dòng),在某些平臺(tái)慢慢轉(zhuǎn)向銷售額(GMV)導(dǎo)向的背景下,公司的低價(jià)策略會(huì)有什么改變嗎?
第二個(gè)問(wèn)題是關(guān)于平臺(tái)生態(tài)以及變現(xiàn)的,京東在過(guò)去一年加速商家入駐,建立用戶心智,優(yōu)化平臺(tái)的健康生態(tài),我們也慢慢看到一些效果,平臺(tái)也在加速商家變現(xiàn),那么我們?cè)撛趺慈ニ伎脊炯铀僮儸F(xiàn)的路徑以及時(shí)間點(diǎn)?
許冉:我來(lái)先回答第一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于低價(jià)戰(zhàn)略,首先我們的低價(jià)戰(zhàn)略是沒(méi)有變化的,其實(shí)我們過(guò)去這二十年來(lái)一直都在堅(jiān)持成本效率體驗(yàn)。在用戶體驗(yàn)方面,其實(shí)之前我們也講過(guò)多次,最關(guān)鍵的三個(gè)要素就是產(chǎn)品、價(jià)格和服務(wù),價(jià)格其實(shí)是用戶體驗(yàn)非常重要的一部分。低價(jià)策略是最為核心的,還是要堅(jiān)持用戶體驗(yàn)第一,去不斷提升我們的用戶體驗(yàn),是我們一切業(yè)務(wù)的出發(fā)點(diǎn)和最關(guān)鍵的決策要素。
首先,京東是以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ)的零售商,低價(jià),以及其背后的低成本,也是我們零售的本質(zhì)和最基礎(chǔ)的運(yùn)營(yíng)能力。我們一直都在保證商品的品質(zhì)和服務(wù)的基礎(chǔ)上去提升價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。低價(jià)其實(shí)是我們通過(guò)規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的低成本,和通過(guò)技術(shù)不斷提升而帶來(lái)的更高的運(yùn)營(yíng)效率,所以它并不是通過(guò)補(bǔ)貼的方式去獲得短期的不可持續(xù)的價(jià)格下降。
除了我們的自營(yíng)業(yè)務(wù)之外,我們也通過(guò)吸引更多的第三方商家,更多的產(chǎn)業(yè)帶和白牌商家來(lái)幫助我們豐富產(chǎn)業(yè)帶的商品,豐富低價(jià)商品的供給,去滿足不同消費(fèi)人群多樣性的需求。比如說(shuō)我們的京喜業(yè)務(wù),通過(guò)跟廠家直接采購(gòu),源頭直發(fā)的模式來(lái)獲取低價(jià)。所以,我們的低價(jià)并不是以犧牲商品的質(zhì)量和服務(wù)體驗(yàn),以及壓榨合作伙伴的利益為前提的,而是依靠規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈持續(xù)創(chuàng)新,去擠掉中間的價(jià)格水分,提升效率,從而實(shí)現(xiàn)低價(jià)。
過(guò)去一段時(shí)間我們也圍繞著低價(jià)推進(jìn)了一系列的項(xiàng)目和優(yōu)化,包括我們自營(yíng)采購(gòu)成本的降低,低價(jià)貨盤的豐富,以及百億補(bǔ)貼,9塊9包郵頻道等。今年,我們也堅(jiān)定地推進(jìn)低價(jià)策略,并且強(qiáng)化這些能力的打造,我們也看到用戶對(duì)京東的低價(jià)策略很正向的反饋,通過(guò)“超級(jí)18”活動(dòng)和我們進(jìn)一步強(qiáng)化京東618以及天天低價(jià)的用戶心智,我們希望進(jìn)一步提升用戶在低價(jià)方面的體驗(yàn)。
最后我也想強(qiáng)調(diào),其實(shí)京東一直關(guān)注的核心業(yè)務(wù)指標(biāo)并沒(méi)有發(fā)生變化,我們認(rèn)為健康的業(yè)務(wù)發(fā)展是要綜合的去看GMV、 利潤(rùn)和現(xiàn)金流的表現(xiàn),而且不論在什么時(shí)候,這三個(gè)指標(biāo)都需要去平衡,缺一不可。因此,我們?cè)谧非髽O致的用戶體驗(yàn),包括價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí),也會(huì)非常重視業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)的增長(zhǎng)。
單甦:關(guān)于第二個(gè)問(wèn)題,京東的平臺(tái)生態(tài)是要達(dá)到自營(yíng)和pop商家的共同繁榮,一起提供最優(yōu)質(zhì)的用戶體驗(yàn)。我們是以自營(yíng)來(lái)吸引用戶,提供獨(dú)特的體驗(yàn),然后pop商家來(lái)滿足用戶多元化的需求。因此,京東平臺(tái)生態(tài)的發(fā)展核心是提升用戶體驗(yàn),變現(xiàn)是平臺(tái)生態(tài)的自然健康增長(zhǎng)的結(jié)果。
京東的平臺(tái)生態(tài)建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)略,還有很大的提升空間。之前跟大家闡述過(guò)我們平臺(tái)建設(shè)的整體思路和節(jié)奏,首先是招商和擴(kuò)大生態(tài)規(guī)模,豐富貨盤,促進(jìn)商家的成長(zhǎng)和活躍。pop商家能夠幫助我們豐富產(chǎn)品供給,提升用戶體驗(yàn),是京東平臺(tái)不可缺少的補(bǔ)充。二季度,我們的活躍商家數(shù)繼續(xù)保持同比高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
同時(shí),我們非常關(guān)注用戶的參與情況和用戶體驗(yàn),包括第三方商家服務(wù)的用戶數(shù),訂單量和GMV等指標(biāo),我們觀察到,二季度第三方商家成交用戶和訂單量均取得加速增長(zhǎng), pop商家的GMV也保持了高于大盤的增速。最后,我們也將會(huì)看到pop生態(tài)的變現(xiàn)和自然健康增長(zhǎng)。
第二,就現(xiàn)階段而言,我們繼續(xù)看到一些平臺(tái)生態(tài)發(fā)展的積極進(jìn)展,包括二季度的傭金收入在逐步企穩(wěn),我們?nèi)ツ陮?duì)商家的扶持政策,包括減免傭金、取消平臺(tái)使用費(fèi)等,對(duì)基數(shù)的影響是逐步變小的。下半年,我們的預(yù)期傭金收入將伴隨第三方商家GMV 的增長(zhǎng)逐步企穩(wěn)和恢復(fù)增長(zhǎng),二季度的廣告收入繼續(xù)快于GMV的增速。我們相信廣告是商家對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效果所做出的自然選擇的結(jié)果,我們也在正升級(jí)產(chǎn)品的廣告能力,然后創(chuàng)新廣告的模式,為品牌商家、中小商家等提供更易用、更高效的增長(zhǎng)路徑,然后推動(dòng)商家的生意增長(zhǎng),從而帶動(dòng)廣告收入的自然上漲。最后,我們會(huì)按照既定的策略,堅(jiān)定地推進(jìn)平臺(tái)生態(tài)的建設(shè)。長(zhǎng)期來(lái)看,伴隨我們平臺(tái)生態(tài)的逐步完善,第三方的訂單量和GMV占比將超過(guò)自營(yíng),然后我們的傭金和廣告收入也會(huì)自然健康增長(zhǎng)。
高盛分析師Ronald Keung:恭喜公司二季度利潤(rùn)遠(yuǎn)超預(yù)期。我們?cè)趯ふ依麧?rùn)和現(xiàn)金流增長(zhǎng)平衡方面,看到二季度的利潤(rùn)可能是公司所有核心指標(biāo)里表現(xiàn)最為亮眼的。下半年,公司將如何平衡這這三個(gè)指標(biāo),也就是GMV增速、絕對(duì)利潤(rùn)和現(xiàn)金流?對(duì)于全年的目標(biāo)而言,會(huì)否因?yàn)樯习肽昀麧?rùn)遠(yuǎn)超目標(biāo)的情況,而對(duì)于下半年作出一些調(diào)整,還是會(huì)繼續(xù)維持全年的目標(biāo)?公司怎么判斷下半年電商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局?
單甦:我來(lái)回答關(guān)于增長(zhǎng)和利潤(rùn)的問(wèn)題。所以我們相信可持續(xù)的增長(zhǎng)來(lái)源于卓越的用戶體驗(yàn),那京東會(huì)繼續(xù)堅(jiān)定的投入用戶體驗(yàn),同時(shí)強(qiáng)化自營(yíng)和物流的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。利則是來(lái)源于持續(xù)提升的成本優(yōu)勢(shì)和效率提升。在考核方面,我們也保持 GMV 利潤(rùn)和現(xiàn)金流的平衡健康增長(zhǎng)。
從二季度的財(cái)報(bào)可以看出,京東取得了高質(zhì)量的經(jīng)營(yíng)成果。之前和大家溝通過(guò),受夏季品類,例如空調(diào)等產(chǎn)品的高基數(shù)短期因素影響,二季度的收入增速放緩。但我們的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量是明顯提升的,集團(tuán)的凈利潤(rùn)達(dá)到歷史新高145億,整體凈利率也首次達(dá)到5%的水平。利潤(rùn)率提升的一個(gè)主要驅(qū)動(dòng)因素是供應(yīng)鏈效率提升,帶動(dòng)毛利率同比大幅改善,二季度毛利率同比提升了137個(gè)基點(diǎn)。值得注意的是,毛利率已經(jīng)從2022年二季度開(kāi)始,連續(xù)九個(gè)季度同比改善,這也體現(xiàn)了京東業(yè)務(wù)的高質(zhì)量增長(zhǎng),業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)意識(shí)和經(jīng)營(yíng)能力也在不斷的加強(qiáng),更加重視打造長(zhǎng)期的可持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力和投資回報(bào),確保了京東在增長(zhǎng)和利潤(rùn)間的平衡。
第二,京東在下半年會(huì)持續(xù)動(dòng)態(tài)地平衡增長(zhǎng)和利潤(rùn),我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)定地在用戶體驗(yàn)、新客獲取,還有市場(chǎng)份額獲取方面進(jìn)行投入。同時(shí),業(yè)務(wù)單元的能力還在不斷地強(qiáng)化,經(jīng)營(yíng)效率也在持續(xù)提升,這將帶來(lái)整個(gè)供應(yīng)鏈效率的持續(xù)提升,為用戶帶來(lái)低價(jià)的同時(shí),也帶動(dòng)公司整體經(jīng)營(yíng)效率和利潤(rùn)的提升。
全年來(lái)看,我們的目標(biāo)是全年增速超過(guò)社零總額的增速,為提升用戶體驗(yàn)和市場(chǎng)份額保持有紀(jì)律的投入,預(yù)計(jì)京東集團(tuán)的利潤(rùn)率和利潤(rùn)額都會(huì)同比提升。長(zhǎng)期來(lái)看,業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和利潤(rùn)之間并不矛盾,存在著正循環(huán)。京東的商業(yè)模式是以供應(yīng)鏈為基礎(chǔ),以用戶體驗(yàn)為核心,我們會(huì)圍繞長(zhǎng)期供應(yīng)鏈能力的完善和用戶體驗(yàn)的提升,針對(duì)性地做相應(yīng)的業(yè)務(wù)投入,從而帶來(lái)用戶體驗(yàn)和市場(chǎng)地位的不斷提升,進(jìn)而產(chǎn)生長(zhǎng)期的可持續(xù)的利潤(rùn),我們有信心實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期高個(gè)位數(shù)利潤(rùn)率的目標(biāo)。
許冉:我來(lái)補(bǔ)充一下競(jìng)爭(zhēng)格局的問(wèn)題。中國(guó)有著世界上最大規(guī)模的電商市場(chǎng),也有適合電商發(fā)展的,很成熟的基礎(chǔ)設(shè)施,我們認(rèn)為中國(guó)電商市場(chǎng)的規(guī)模還是會(huì)在長(zhǎng)期持續(xù)保持增長(zhǎng)。同時(shí)我們也相信,京東零售有著獨(dú)特而且穩(wěn)固的自營(yíng)供應(yīng)鏈能力,以及京東物流服務(wù)能力的護(hù)城河,可以提供更加優(yōu)越的用戶體驗(yàn)以及更優(yōu)的成本和效率。
首先,從市場(chǎng)規(guī)模上看,中國(guó)的零售,尤其是線上零售市場(chǎng)很大,從商品品類的維度、用戶的維度和商業(yè)創(chuàng)新維度來(lái)看,線上滲透率仍然是有提升空間的。從品類看,具有廣闊市場(chǎng)空間的,包括商超品類、家居品類的線上滲透率,或者說(shuō)線上化率還是比較低的,有機(jī)會(huì)繼續(xù)提升。而針對(duì)3C、家電這些普遍被認(rèn)為是偏標(biāo)品,線上化率已經(jīng)比較高的品類,我們其實(shí)看到線上滲透率仍然在提升,而且我們也在積極地布局線下零售網(wǎng)絡(luò),為用戶提供特殊的服務(wù)體驗(yàn)。
從人群和用戶來(lái)看,年輕人的線上購(gòu)物習(xí)慣是從小就被教育的,所以他們對(duì)電商更加依賴和信任,而老年人也在逐步地接受線上購(gòu)物,為電商帶來(lái)新的增量。目前我們看到京東平臺(tái)這兩類人群的增長(zhǎng)都非常健康,高于我們整體的用戶增速。另外還有不同的線上模式在涌現(xiàn),都在推動(dòng)線上滲透率的持續(xù)提升,總體上來(lái)看,網(wǎng)上實(shí)物零售的增速依舊快于整體社零。
第二,從電商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看。中國(guó)電商行業(yè)很大而且充滿活力,一直都在吸引不同類型的平臺(tái)或者玩家涌入,每一個(gè)參與者都是基于不同的模式形成各自的特點(diǎn)和護(hù)城河,我們也相信電商的本質(zhì)還是要回歸到如何更好地提升用戶體驗(yàn),如何與合作伙伴高效共贏,也就是我們所長(zhǎng)期堅(jiān)持的成本、效率和體驗(yàn)的不斷優(yōu)化。
京東最大的差異化優(yōu)勢(shì),還是來(lái)自于我們的自營(yíng)零售和京東物流所帶來(lái)的在成本、效率、體驗(yàn)方面的優(yōu)勢(shì),在過(guò)去一年,我們其實(shí)也在不斷地加強(qiáng)我們整個(gè)供應(yīng)鏈方面的能力,來(lái)持續(xù)獲得用戶心智。我們也看到二季度用戶數(shù)繼續(xù)保持雙位數(shù)的增長(zhǎng),其中回流用戶和兩年以上和新老用戶都在拉動(dòng)大盤的增長(zhǎng),購(gòu)物頻次也繼續(xù)保持雙位數(shù)的增長(zhǎng),我們對(duì)長(zhǎng)期的發(fā)展或者說(shuō)電商的滲透還是充滿信心的。
花旗分析師Alicia Yap:兩個(gè)問(wèn)題,一個(gè)是政府近期宣布了支持推進(jìn)家電以舊換新的政策和舉措,京東將如何與地方政府以及家電廠商合作?我們理解京東其實(shí)目前已經(jīng)在日常銷售中一直都在參與以舊換新的活動(dòng),這一次新的政策能否給京東帶來(lái)額外的收入增長(zhǎng)?第二個(gè)問(wèn)題,其實(shí)想問(wèn)問(wèn)一下,在當(dāng)前整體消費(fèi)情緒不強(qiáng)的環(huán)境下,我們的商超品類能夠抵御這種不利情況的能力,相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較強(qiáng)的,也比較穩(wěn)定。想請(qǐng)問(wèn)京東是否會(huì)增強(qiáng)商超品類的商品供給,提供更多新的促銷手段來(lái)加強(qiáng)商超品類的需求?
許冉:首先,根據(jù)我們過(guò)往的經(jīng)驗(yàn),以舊換新是促進(jìn)高客單價(jià)商品,特別是家電消費(fèi)比較有效的措施。我們的業(yè)務(wù)其實(shí)已經(jīng)實(shí)踐了很多年,也積累了很多經(jīng)驗(yàn),我們跟品牌也有比較好的聯(lián)動(dòng)策略,我們非常支持和歡迎國(guó)家通過(guò)以舊換新等舉措來(lái)推動(dòng)消費(fèi)。在政策層面上,就像你所說(shuō)的,發(fā)改委在7月底發(fā)布了新的以舊換新政策,而家電,也是消費(fèi)品以舊換新重點(diǎn)的補(bǔ)貼方向之一,在節(jié)奏上,我們也預(yù)計(jì)近期將會(huì)大范圍的出臺(tái)和落地。
目前我們也正在跟各地政府聯(lián)動(dòng)來(lái)承接相關(guān)的政府補(bǔ)貼,同時(shí)也在和各大品牌一起繼續(xù)推進(jìn)以舊換新。具體來(lái)說(shuō),首先在3月份以舊換新行動(dòng)方案下發(fā)以后,我們就通過(guò)以舊換新的供應(yīng)鏈努力建設(shè),快速和多個(gè)省市都建立了合作。我們?cè)诤芏嗲樾蜗露急徽x做了補(bǔ)貼的發(fā)放平臺(tái),對(duì)符合政策條件的家電產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼,那么在模式的打造和銷售的拉動(dòng)上,都為各地創(chuàng)造了較好的成績(jī)。
這一次中央新政出臺(tái),我們也會(huì)在過(guò)往跟各地政府良好合作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)跟蹤政策的銜接,并且做好系統(tǒng)上和流程上的承接工作,我們已經(jīng)做好了一切所需要的后臺(tái)及中后臺(tái)的準(zhǔn)備。不僅僅是線上銷售,我們可以跟各地政府合作,我們?cè)谌珖?guó)各地也有京東的超級(jí)體驗(yàn)店和五星連鎖的家電門店,也可以承接線下的對(duì)消費(fèi)者的補(bǔ)貼。同時(shí),我們也跟各個(gè)品牌廠商共同成立了京東家電家居換新聯(lián)盟,在全國(guó)20個(gè)省市地區(qū)推出了以舊換新的補(bǔ)貼活動(dòng),攜手為各地消費(fèi)者更省錢、更省心的購(gòu)買家電家居產(chǎn)品。
我們預(yù)估這一次中央以舊換新的政策,會(huì)為家電行業(yè)和京東帶來(lái)一定的增量,我們也預(yù)計(jì)接下來(lái)以舊換新的銷售占比將會(huì)提升。整體來(lái)看,我們京東也將基于我們自身良好的以舊換新的系統(tǒng)能力,和整個(gè)流程上面的能力,來(lái)努力做好這一次以舊換新補(bǔ)貼的承接工作,與各地政府和廠商聯(lián)動(dòng)來(lái)促進(jìn)家電的全行業(yè)消費(fèi)提升。
關(guān)于商超品類的問(wèn)題,大家也看到,其實(shí)今年我們商超品類經(jīng)營(yíng)能力還是取得了不錯(cuò)的提升,也帶來(lái)了收入方面比較健康的增長(zhǎng)。商超品類盡管競(jìng)爭(zhēng)很激烈,但它在整個(gè)中國(guó)大零售行業(yè)里面還是一個(gè)高度分散的品類,所以我們對(duì)整個(gè)商超品類的線上滲透率和京東商超品類的長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景還是充滿信心的。我們也相信通過(guò)差異化的能力,可以提升用戶體驗(yàn),持續(xù)獲得市場(chǎng)份額,商超品類也將持續(xù)成為京東主要的增長(zhǎng)動(dòng)力。
杰弗瑞分析師Thomas Chung:第一個(gè)問(wèn)題是想請(qǐng)教管理層關(guān)于未來(lái)幾年公司盈利,還有利潤(rùn)率趨勢(shì)的看法。第二個(gè)問(wèn)題是關(guān)于股東回報(bào)的問(wèn)題,請(qǐng)教管理層關(guān)于股東回報(bào)方面的最新情況以及思考。
單甦:首先,二季度集團(tuán)利潤(rùn)是創(chuàng)新高的,達(dá)到145億,利潤(rùn)率首次達(dá)到5%,核心還是來(lái)源于供應(yīng)鏈效率的提升所帶來(lái)的毛利率改善,長(zhǎng)期來(lái)看,京東的利潤(rùn)率還有很大的上升空間。第二,京東的利潤(rùn)率會(huì)隨著業(yè)務(wù)的健康發(fā)展和運(yùn)營(yíng)效率的提高持續(xù)提升。之前和大家介紹過(guò),我們認(rèn)為京東的長(zhǎng)期利潤(rùn)率可以達(dá)到高個(gè)位數(shù)的水平。
第三,京東長(zhǎng)期可持續(xù)的利潤(rùn)來(lái)自于我們的市場(chǎng)地位和用戶體驗(yàn),我們會(huì)通過(guò)持續(xù)的投入精力和資源,在提升產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)上為用戶提供更好的體驗(yàn),來(lái)拉動(dòng)GMV的持續(xù)增長(zhǎng),擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí),隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)地位的提高,我們的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和效率也會(huì)隨之不斷的提升,從而帶來(lái)利潤(rùn)的健康增長(zhǎng),讓我們可以再次投入到產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)上,不斷的改善用戶體驗(yàn)?偨Y(jié)一下,我們的盈利能力還有很大的提升空間,包括第三方商家占比的提升,品類組合的變化,以及品類通過(guò)提升效率帶來(lái)利潤(rùn)率的提升。長(zhǎng)期來(lái)看,京東的利潤(rùn)率是可以達(dá)到高個(gè)位數(shù)水平的。
關(guān)于股東回報(bào)的問(wèn)題,我們非常堅(jiān)定地執(zhí)行了股東回報(bào)的舉措。二季度我們?cè)诿绹?guó)和香港兩地市場(chǎng)完成了總共約21億美金的股票回購(gòu),回購(gòu)了約1.37億普通股或者6840萬(wàn)股的ADS,相當(dāng)于截止2024年3月31日流通股數(shù)的4.5%。今年上半年我們累計(jì)回購(gòu)約33億美金,累計(jì)回購(gòu)2.24 億普通股或1.12億ADS,相當(dāng)于2023年年底流通股數(shù)的7.1%。另外我們也在一季度宣布的12億美金的年度派息計(jì)劃也于二季度完成派發(fā)。今年上半年京東通過(guò)派息和回購(gòu)總共合計(jì)約45億美金。未來(lái)股東的回饋計(jì)劃我們會(huì)堅(jiān)定的執(zhí)行,回購(gòu)目標(biāo)是長(zhǎng)期降低總股本,同時(shí)我們也會(huì)基于利潤(rùn)持續(xù)分紅,和股東分享公司的成功。(完)
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